中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

进而优化用户购酒体验、强化用户线上购物习惯,因此行业用户规模有着一定的基础,2020年用户规模达到了4.63亿人。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,46.4%的受访网民倾向于线上购买酒类商品,同时, 分别有51.7%和56.8%的受访网民认为价格优惠和正品保障是吸引他们到线上购买酒类商品的原因。酒类新零售平台融合线上、线下、物流的新零售模式成为激活零售市场的关键步骤,通过连接传统酒企和消费者,并发挥其渠道互通、数字化、场景化等优势特点,为消费者带来种类多、价格低、有保障的购酒体验,推动中国酒水行业步入新阶段。(《艾媒咨询| 2020年中国酒类新零售市场研究报告》完整高清PDF版共47页,可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

核心观点

市场规模:酒类新零售行业发展迅猛,2021年市场规模将突破1360亿元

在新冠疫情影响下,中国酒水行业受到严重冲击,传统酒企纷纷转型,拓展线上业务,酒类新零售行业获发展红利。尽管疫情影响仍在持续,但在中国疫情防控得力以及基于中国庞大的消费市场,酒水跨境贸易回稳向好。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2021年中国酒类新零售市场规模将达到1363.1亿元。

用户调研:新零售观念正改变消费者购酒习惯,正品保障、价格优惠为用户线上购酒的主要原因

目前新零售概念的普及促进消费者培养新型购酒习惯,中国酒类新零售用户群体已初显规模。为扩大新增用户规模,酒水行业头部品牌线上合作不断加深,正品保障、价格优惠成为线上销售的竞争优势,并契合用户需求。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,过半数受访酒类新零售用户因正品保障和价格优惠而选择线上购买酒水,67.9%的受访用户对线上购酒表示满意。

发展趋势:酒类新零售多场景发展,行业未来集中化成方向

在酒类新零售模式下,酒企更能把握消费群体的需求偏好,未来酒水市场将根据消费者偏好推出更多细分领域,酒水市场垂直分层趋势将更加明显,加速对消费者渗透。同时,酒类新零售B2B平台在供应链、资源匹配、经营赋能方面能更好助力传统酒企,酒水行业未来发展将日益集中化。

以下为报告节选内容

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

酒水行业往新零售模式发展

伴随着物流、仓储等配套设施的完善,酒水行业结合新零售发展的模式愈发清晰,酒企、酒类电商平台、酒水B2B服务平台等均集中精力布局新零售领域。与传统酒水零售模式和酒类电商模式相比,酒类新零售更强调渠道协同,并注重酒类消费者购买体验。因此,酒水市场的竞争重心也转移到供应链环节,而部分酒类电商平台也具备构建渠道的能力,但对于大部分酒企,在新零售时代需要相关服务平台赋能,或借助综合电商平台的供应链优势进行市场竞争。

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

新零售模式破解酒企运营难题

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酒类新零售发展宏观环境——智能技术红利助力酒类新零售精细化运营

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,未来十年中国人工智能核心产业规模将达到10000亿元。艾媒咨询分析师认为,人工智能技术不断进步及创新,酒类新零售行业获得技术红利,技术的融合及落地应用将有利于酒类新零售行业精细化运营,有效提高仓储物流、支付、售后服务等环节的服务质量。

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

酒类新零售时代酒水行业竞争加剧

艾媒咨询分析师认为,在B端环节,酒类新零售平台有效帮助酒企精简交易流程,通过平台赋能,促进酒企更有效地接触经销商;对于C端,酒类垂直电商和综合电商平台成为酒企的另一重要合作渠道,与传统渠道相比,电商渠道更能有效提高酒企的C端渗透率,并进一步加剧电商、酒水等行业竞争。

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

酒类新零售线上赋能模式分析

艾媒咨询分析师认为,酒水新零售线上渠道的赋能模式主要通过数据应用结合供应链管理,核心价值在于数据技术赋能和线下门店发展。酒水新零售通过分析酒类消费者大数据,将酒类消费模糊用户群体精细化,为线下门店店铺选址、售卖酒品种类、经营竞争策略提供数据分析。

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

酒类新零售线下赋能模式分析

艾媒咨询分析师认为,酒水新零售线下运营核心价值在于体验增强和流量引导。由于线下门店具有线上运营所不具备的“实物”特征,故能克服酒水线上运营时用户信任低等痛点。伴随商品溯源技术发展,门店酒类商品可以配备商品防伪溯源系统、商品二维码、电子价签等,发挥线下酒类门店的社交属性,推动酒水新零售线下运营更加高效地提高消费者购物体验,并将酒水消费者引流线上,推动线上线下渠道协同发展。

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

2020年中国酒类新零售市场动态

新冠疫情促使传统酒企拥抱新零售

传统酒企的线下实体店受到新冠疫情的严重冲击,纷纷转型拓展线上业务,如茅友公社搭建线上线下零售体系、建立线上商城,酒小二推行“线上销售+线下配送”运营模式。艾媒咨询分析师认为,新冠疫情严重冲击实体经济,为探寻发展新路径,传统酒企纷纷转型进入新零售行业,增强酒类新零售行业竞争活力。

酒类新零售平台打造商业新模式

受新冠疫情影响,众多酒类新零售平台打造新模式,如挖酒网开拓MCN、KOL等直播带货线上模式以及玖行玖远采用“智能终端无人零售机+物联网”概念、推出独立APP社群平台。艾媒咨询分析师认为,在新冠疫情的影响下,酒类新零售平台加速完成传统渠道向新渠道的转变,破解营销困境。

酒类新零售资本市场热度高涨

2020年酒类新零售投融资事件频发,如品乐侍酒、闻酒荟均获千万级投资。艾媒咨询分析师认为,伴随着资本热度高涨,酒类新零售行业将高速发展,其产品生态、业务布局将进一步完善。而受资本吸引,入局玩家数量将加速增长,加剧行业竞争程度。

中国酒类新零售产业链条

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

2021年中国酒类新零售市场规模将突破1360亿元

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年酒类新零售市场规模约为1167.5亿元,预计2021年市场规模将达1363.1亿元。艾媒咨询分析师认为, 酒类电商企业在C端和B端的布局已初现成效,通过整合上下游资源,打造供应链及渠道优势;与此同时酒类新零售平台不断完善平台建设、提高运营效率、拓宽盈利渠道,行业整体市场规模仍值得看好。

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

 2021年中国酒类新零售用户规模将达5.36亿人

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年酒类新零售用户规模约为4.6亿人,预计2021年用户规模将达5.4亿人。艾媒咨询分析师认为,酒类电商充分发挥专业化仓储物流的技术优势,加速线上线下融合,进而优化用户购酒体验、强化用户线上购物习惯,由此进一步扩大中国酒类新零售用户规模。

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正品质量保障成网民购买酒类产品最关注问题

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,网民购买酒类产品时最关注的是正品和质量保障问题,其次关注的是价格和品牌。艾媒咨询分析师认为,随着酒类新零售发展,消费者购买酒类商品的渠道更加广泛。在可选择商品类型愈发丰富的情况下,酒类产品的品质保障将更受重视。品牌声誉及保障措施更为全面的酒类新零售平台将持续提升对消费者的吸引力,行业也将往头部平台聚拢。

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网民更偏好购买国产啤酒白酒以及进口葡萄酒

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,超过七成网民倾向于购买国产啤酒和白酒,五成网民倾向于购买欧洲进口的葡萄酒。艾媒咨询分析师认为,对于啤酒等大众消费型,以及白酒等具有较长发展历史的酒类商品,国产品牌具有较强竞争力,且在消费端渗透强;而葡萄酒等产品由于口味及饮酒习惯等原因,进口商品更受用户青睐。酒类新零售发展更重视供应链方面的服务提升,也加速了酒水行业全球融合,也能满足消费者更多元化的需求。

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过半数网民偏好线下购买酒类产品

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,53.6%的受访网民通过线下渠道购买酒类产品。艾媒咨询分析师认为,尽管当前线下仍为消费者主要购买渠道,但酒类新零售平台将充分利用后发优势,不断完善平台建设,培养并不断强化消费者线上购买酒类产品的习惯,线上线下融合趋势将愈发明显。

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

超市为酒类新零售用户线下主要购酒场景

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,超六成受访的酒类新零售用户偏好在超市购买酒类产品,其次是酒类电商的线下门店,占比为44.9%。艾媒咨询分析师认为,相较于普通酒类经销商,超市、酒类电商的线下门店对酒类产品的质量、正品具有较高的保障力度,满足用户消费需求,而通过线下引流,酒类电商的线上平台将逐步扩大新增用户规模。

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

正品保障、价格优惠为用户线上购酒的主要原因

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,过半数受访酒类新零售用户因正品保障和价格优惠而选择线上购买酒水。艾媒咨询分析师认为,目前,酒企头部品牌逐步转型、拓展线上业务,包括自营酒类新零售平台、与垂类、综合类电商平台开展合作运营线上旗舰店、KOL直播带货等形式,因此随着线上合作加深,正品保障、价格优惠逐步成为线上销售渠道的竞争优势。

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

综合类电商平台为网民线上购酒主要渠道

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,58.2%的受访网民在综合类电商平台购买酒水,其次是酒类垂直电商平台,占比为38.0%。艾媒咨询分析师认为,经过多年发展,综合电商平台在产品丰富度、平台知名度、平台流量等方面均有优势,因此未来酒类垂直电商平台可选择进驻综合类电商平台,借助大平台优势突破流量瓶颈,促进垂类平台发展。

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

超六成用户认为线上酒类产品丰富度更高

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,66.4%的受访酒类新零售用户认为线上酒水种类比线下更丰富。艾媒咨询分析师认为,线下门店拥有时间、空间维度的展示限制,不同于线下渠道,线上平台基于自身平台建设、积极开展多方合作,不断丰富产品种类,并且用户可跨越时间与空间限制浏览酒类产品;与此同时,平台可充分利用大数据,加速AI技术融合,实现精确化推送,迎合用户需求。

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

酒类新零售用户线上购买进口酒水比重高于线下

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,相对于线下购买进口酒水,酒类新零售用户在线上购买进口啤酒、葡萄酒、白酒等酒类产品的比重更高。艾媒咨询分析师认为,线上酒类新零售平台充分发挥平台优势,与全球酒企开展广泛合作,不断拓宽进货渠道,打造供应链优势,满足用户多样化、个性化需求,进而扩大酒类新零售线上用户规模。

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中国酒类新零售平台标杆案例分析——挖酒网

“挖酒网” 成立于2014年,不同于其他To C类酒类新零售平台,挖酒网专注B2B模式,是最早将人工智能与产业互联网思维应用于传统酒水贸易的科技创新企业之一,采用“海外直采+跨境供应链+专业仓储物流”模式,通过技术服务、仓配建设、品牌孵化、供应链金融、专业培训与酒庄游等业务板块,构建葡萄酒产业生态化综合服务平台和酒水行业的创新创业企业孵化平台。

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中国酒类新零售平台标杆案例分析——挖酒网

艾媒商舆情数据监测系统显示,系统监测期间 ,“挖酒网”的网络评价较高,网络口碑指数为61.8。疫情期间,“挖酒网”在维持精细化管理和为用户提供定制化服务外,积极开展专业培训。2020年8月“挖酒网”在8个城市开展 “精品酒庄嘉年华巡展”活动,对市场趋势和销售策略进行深入探讨,为品牌赢得较好口碑。

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

中国酒类新零售平台标杆案例分析——挖酒网

艾媒咨询分析师认为,在酒水行业进入到新零售时代,传统酒商需要应对新的竞争模式,而挖酒网B2B模式能够有效整合信息流、交易流和实物流,为商家降低成本、提高交易效率,具有较大市场需求。同时平台供应链资源丰富,加上供应链仓配一体化优势,能够更好赋能商家。

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中国酒类新零售平台标杆案例分析——1919酒类直供

“1919酒类直供” 成立于2006年,1919酒类直供平台已形成C端业务、B端业务、衍生业务三大板块,采用“厂商直采+全面供应链+专业仓储物流”模式,通过整合供应商资源、线上平台服务、线下批发零售门店服务、智能仓储物流、提供综合运营解决方案等业务板块,构建了国内酒类新零售综合服务和数字化垂直电商平台。

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

中国酒类新零售平台标杆案例分析——1919酒类直供

艾媒商舆情数据监测系统显示,系统监测期间 ,“1919酒类直供”的网络评价良好,网络口碑指数为42.0。2020年2月,1919酒类直供逐渐布局社交渠道,增加私域流量,同时收购国内大型B端供应链平台——丹露网,整合丹露网B端资源后,1919酒类直供正加速B2B业务的布局,目前1919酒类直供从B端和C端两端发力 ,逐渐在消费者中得到更多的曝光。

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

中国酒类新零售平台标杆案例分析——1919酒类直供

艾媒咨询分析师认为,1919酒类直供在供应链布局上覆盖范围更为全面,在打通供应链上游的同时对下游接触面也更广,为酒商和消费者之间提供更直接的接触,同时平台的新零售模式、供应链支持、流量引入、提供的大数据服务,能够更有效赋能酒企商家,但是1919酒类直供在2020上半年净利润亏损超过1亿,除了受疫情影响外,还受门店扩张资金回笼周期的影响,未来仍需优化调整线下门店网络布局。

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

中国酒类新零售平台标杆案例分析——酒仙网

“酒仙网” 于2009年成立,酒仙网通过与各大酒企达成合作以整合供应商资源,采用“整合酒企资源+拓展渠道供应链+专业仓储物流”模式向B端和C端的用户提供线上平台选购、高效仓储物流配送服务,同时酒仙网通过开拓多渠道引流,不仅为平台获得更多曝光,也为酒企商家提供良好的流量引入,构建了多渠道、多产品的酒类新零售平台。

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

中国酒类新零售平台标杆案例分析——酒仙网(二)

艾媒商舆情数据监测系统显示,系统监测期间 ,“酒仙网”的网络评价良好,网络口碑指数为61.0。2020年3月起,酒仙网开始抓住直播带货风口,布局“新零售+直播”模式,结合多渠道为线上引流。2020年6月,平台与酒企达成战略合作,由此逐步完善供应链上游,赋能酒企商家。在疫情冲击下,酒仙网2020年仍有不少亮眼表现。

中国酒类新零售研究报告:2021年市场规模将突破1360亿元

中国酒类新零售市场发展趋势分析(一)

酒类新零售发展减少中间商环节,变革传统经销体系

艾媒咨询分析师认为,酒类商品具有不易运输的特点,而传统酒类经销体系以先付款后发货模式为主,行业话语权掌握在供应商手上,行业“二八原则”现象严重,巨头占据主要利润,不利于酒水业多元化发展。而酒类新零售发展在渠道和经营体系上为酒水行业带来革新,线上线下融合减少中间商环节,且利用大数据赋能为商家提供精细化运营支撑,能有效突破传统经销体系局限,发展前景看好。

酒文化弥久常新,酒类新零售多场景发展

艾媒咨询分析师认为,酒文化源远流长,尤其在节日和重要场合必不可少,与文化和仪式感有关;此外随着全民健康风潮发展,养生、保健等酒类产品需求也在提升。多元化的消费偏好催生了细分领域酒水市场,而酒类新零售模式下,酒企能更精确了解消费群体,酒水市场垂直分层趋势将更加明显。

行业集中化程度不断加深,B2B平台价值加强

酒类新零售发展加速渠道融合,酒水行业也不断打破以往的品牌区隔,酒商从产品、包装、配送等全行业日益集中化。艾媒咨询分析师认为,受限于运营能力,传统酒企在行业集中化加深的酒类新零售背景下面临竞争压力加大,而酒类新零售B2B平台在供应链、资源匹配、经营赋能方面能更好助力传统酒企,其价值将不断加强。

中国酒类新零售市场发展趋势分析(二)

跨境贸易发展,酒水零售全球化趋势加强

艾媒咨询分析师认为,虽然2020年受到新冠疫情冲击,但跨境贸易仍然发达,全球融合趋势加强。酒类新零售行业在酒水进出口方面的交易规模将持续增大。一方面,更多原产地和类别的酒类商品进入到中国消费市场,为垂直市场分层提供更多机会;另一方面,海外疫情恢复缓慢,国外品牌生产受阻,中国酒企品牌在海外市场发展中获得机遇,也将加强产品输出。

头部酒企融合新零售,C端渗透将加强

艾媒咨询分析师认为,酒类新零售背景下,头部酒企加强与电商平台的合作,更多融入到新零售环节。如茅台等品牌在天猫、京东上的优惠活动,能够吸引更多层级消费者关注。借助与新零售平台的合作,头部酒企营销加强,更多往C端消费者渗透。

垂直酒类新零售平台面临挑战,策划营销或成突破口

艾媒咨询分析师认为,垂直酒类新零售平台发展面临着天猫、京东等强大流量平台竞争,随着电商巨头和酒企合作加深,市场竞争将愈趋激烈。重度垂直化对酒类电商形成差异化战略越来越重要,酒类电商需要朝着策划营销方面转型,策划营销是未来酒类市场中竞争的突破口和切入点。同时,多元化的战略是未来的一个导向,品牌价值和企业文化将成为未来发展的重点。

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